今年は半導体銘柄上がってて日経平均が強いよねー。
直近は7月くらいからバリュー系も盛り返してきたとはいえ、今年の自分のポートフォリオ成績低い感じがするなーっと。
というわけで、年初を100として年初来のパフォーマンスをグラフ化してみたよ。
年初来で+5%・・・低すぎワロタ
いやー大分負けてるね。
日経平均が強すぎるってのもあるけど。
日本株: 75% S&P500: 25%のポートフォリオだから、
TOPIXとS&P500の間くらいかなーって感じだったけど全然下回っちゃった。
まー日本の半導体株がほぼ入ってないってのと、ポートフォリオの主力株が振るわなかったのが大きいね。
参考までにポートフォリオは過去記事参照↓
ポートフォリオ公開～偏ってて草～
ドヤ顔で投資ブログ開設した割に、改めて見たらポートフォリオ偏ってたので公開。これが業種別の構成比ね。コアにおいてるS&P500は良いとして、他の業種が偏りすぎだよねー。医薬品21%って何って話だし。ちなみにこれはあとで見せるけど1銘柄が爆発…
kitaerutoko.com
2026.06.04
半導体株少ないのはやっぱボラ大きいガチガチの成長株が怖いからなんだよね。
自分の投資スタイルに合ってないから今後も増やしはしないかなぁ。
そうなるとデータセンター投資が伸びる今後数年は少なくとも指数下回るのは覚悟しないとね。これは仕方ない。
あと大きいのは、信用取引の損で8%くらい足引っ張っちゃってる点。
信用損益は年初+200万→現在-200万くらい。
-400万だもんねーそりゃでかいわ。
信用で捕まってる銘柄は早いとこなんとかしたい。
でもEPS伸びてってるし需給改善すれば伸びると思うんだよな―（損切りできない素人）
保証金比率は310%まで回復してるしまだまだ待つぞ―。
それにしてもこうやって年初来のリターンとかたまに見るのもいいね。
なんとなく市場平均に負けてるな―って思ってるより、ちゃんと数字で見たほうが納得感あるし。
今後も定期的にやってみよう。
次回は年末かな。
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